España e Italia con 514M y 477M de pernoctaciones: la presión sobre la capacidad continúa

Las cifras de 2025 recién publicadas por Eurostat confirman que la tendencia continúa en los principales mercados mediterráneos de Europa. España registró 513,6 millones de pernoctaciones en 2025, frente a los 505,2 millones de 2024 (Eurostat, 2025). Italia registró 476,9 millones de pernoctaciones en 2025, frente a los 466,2 millones del año anterior (Eurostat, 2025). Las cifras completas de llegadas de huéspedes de 2025 y los desgloses de mercados más pequeños serán publicados por Eurostat en octubre de 2026; según los datos de llegadas confirmados más recientemente, España registró 149,7 millones de llegadas de huéspedes e Italia 139,6 millones en 2024. Este crecimiento sostenido, especialmente en regiones ya populares, sigue traduciéndose directamente en desafíos operativos para los turoperadores que elaboran sus programas de 2027.

La principal lectura operativa para los socios es que la capacidad, especialmente para autocares de 49 plazas y asignaciones de hoteles de 4 estrellas en zonas céntricas durante el periodo punta de mayo a septiembre, exige una atención temprana. Recomendamos contratar estos elementos a más tardar a finales del primer trimestre de 2027, en lugar de retrasarlo hasta el segundo trimestre. Este enfoque proactivo ayuda a asegurar proveedores y tarifas preferentes.

Además, las condiciones de depósito se han endurecido notablemente en ciudades de alta demanda como Roma, Florencia, Barcelona y Sevilla. Los periodos no reembolsables se establecen ahora comúnmente entre 90 y 120 días antes de la llegada. Comprender la diferencia entre un itinerario ideal y lo que es operativamente viable se vuelve primordial. En estos mercados competitivos, la experiencia en contratación marca la diferencia: saber a qué proveedores acudir primero y cuándo.

Francia se recupera con 472M de pernoctaciones: la resaca olímpica ha terminado

Francia registró 471,7 millones de pernoctaciones en 2025, un 3,1 % más que los 457,6 millones de 2024 (Eurostat, 2025), una clara recuperación tras la caída postolímpica registrada el año anterior. Según los últimos datos de llegadas confirmados, Francia registró 181,1 millones de llegadas de huéspedes en 2024 y sigue siendo el líder europeo en llegadas; el detalle de las llegadas de 2025 se publicará con la edición de Eurostat de octubre de 2026.

Con los volúmenes de nuevo por encima de los niveles preolímpicos, la relajación del periodo intermedio que señalamos para 2026 se ha cerrado en gran medida. Las tarifas hoteleras de París para abril, finales de septiembre y octubre se han reafirmado junto con la recuperación más amplia. Los socios que apunten a estos periodos para 2027 deben presupuestar precios más cercanos a los niveles estándar de temporada intermedia en lugar de los descuentos postolímpicos observados el año anterior.

Más allá de la capital, regiones como Burdeos y el valle del Loira ofrecen opciones atractivas. Para quienes estén considerando itinerarios de grupo por regiones vinícolas, especialmente durante la ventana de la vendimia de septiembre y octubre, los contratos de 2027 siguen siendo negociables hasta el primer trimestre de 2027. Las constantes operativas, como las normas sobre horas de conducción de los conductores de autocar y los permisos transfronterizos, permanecen sin cambios. Al planificar los traslados de París a las regiones, sigue siendo esencial tener en cuenta el límite diario de 9 horas para los conductores a fin de garantizar operaciones conformes y fluidas.

Grecia y Portugal: bases más pequeñas, calentamiento más rápido

Las cifras confirmadas a nivel de país de Eurostat para Grecia y Portugal siguen siendo el conjunto de 2024 —su desglose de 2025 se publicará con la edición detallada de Eurostat de octubre de 2026—, pero ya muestran un crecimiento dinámico desde bases más pequeñas, con una probable continuación del acortamiento de los plazos de reserva en 2025. Grecia registró 152,9 millones de pernoctaciones y 37,2 millones de llegadas de huéspedes en 2024, un 3,9 % más en pernoctaciones que en 2023. Portugal registró 88,1 millones de pernoctaciones y 32,3 millones de llegadas de huéspedes en 2024, con las pernoctaciones un 3,8 % al alza (Eurostat, 2024). Dado el crecimiento confirmado en 2025 en España, Italia y Francia, considere estas cifras como un suelo, no un techo, de la limitación actual.

Para bloques de grupo que impliquen capacidad de ferry desde El Pireo a las Cícladas o desde Atenas a Creta en julio y agosto de 2027, un plazo de reserva de seis meses o más es ahora una necesidad. La demanda a menudo supera la oferta con bastante antelación. De igual modo, en centros urbanos populares como Lisboa y Oporto, las asignaciones de hoteles de 4 estrellas céntricos para 50 pax en mayo y junio de 2027 se están llenando con el mismo patrón y deberían asegurarse durante el cuarto trimestre de 2026. Para diseñar itinerarios de grupo por Lisboa, comprender estas limitaciones con antelación es clave para asegurar un alojamiento adecuado.

En el valle del Duero, las visitas a bodegas suelen limitarse a entre 25 y 30 pasajeros por franja horaria. Los operadores que planifiquen grupos más grandes necesitarán dividir sus grupos o contratar visitas en dos fincas distintas para dar cabida a todos. Estos detalles operativos específicos subrayan la necesidad de una planificación temprana y de experiencia local para navegar eficazmente por estos destinos cada vez más populares.

Alemania, Países Bajos, Austria: la columna vertebral estable de los programas multipaís

En contraste con los rápidos cambios en el sur de Europa, los mercados de Alemania, los Países Bajos y Austria ofrecen un entorno operativo más predecible. La cifra de pernoctaciones de Alemania en 2025 fue de 442,1 millones, prácticamente estable respecto a los 439,6 millones de 2024 (Eurostat, 2025), lo que confirma la estabilidad por la que se conoce a este mercado. Los Países Bajos (145,4 millones de pernoctaciones, +2,2 %) y Austria (134,5 millones de pernoctaciones, +2,5 %) permanecen con sus cifras de 2024 a la espera de la edición a nivel de país de Eurostat de octubre de 2026, pero el patrón histórico de ambos mercados apunta a un crecimiento continuado, estable y moderado. Esto los posiciona a los tres como componentes fiables para itinerarios multipaís.

Para los turoperadores, esta estabilidad se traduce en una disponibilidad de proveedores más constante. La disponibilidad de autocares y el acceso a flotas conformes con la norma DIN siguen siendo significativamente más fáciles de conseguir aquí que en los mercados más presionados de la península ibérica o Grecia. Esto los convierte en ciudades ancla ideales para rutas multipaís.

Ciudades como Múnich, Ámsterdam y Viena pueden servir como sólidos puntos de partida o de conexión, permitiendo una logística más fluida al extender los itinerarios hacia los mercados del sur de Europa más saturados. Al planificar rutas de autocar multipaís, la realidad operativa de la disponibilidad de autocares y las horas de los conductores a menudo hace de estos centros de Europa central una elección pragmática para garantizar la continuidad y la calidad del programa.

Qué significa esto para su calendario de contratación de 2027

Las cifras de 2025 de Eurostat —que confirman el crecimiento continuado en España, Italia y Alemania, y una clara recuperación en Francia— presentan una directriz estratégica clara para los turoperadores que planifican programas de grupo para 2027. Para navegar eficazmente por la dinámica actual del mercado, aconsejamos lo siguiente:

  • España e Italia: Contrate todas las asignaciones de hotel y autocar de mayo a septiembre antes de finales del primer trimestre de 2027. Espere condiciones de depósito más estrictas y planifique en consecuencia.
  • Francia: Con las tarifas de París de nuevo cerca de los niveles estándar tras la recuperación, priorice la contratación temprana en lugar de esperar los descuentos de temporada intermedia; abril y octubre siguen siendo sus periodos de mejor relación calidad-precio.
  • Grecia y Portugal: Asegure los bloques de ferry de las islas griegas y las populares visitas a bodegas portuguesas con al menos seis meses de antelación, especialmente para los viajes de temporada alta.
  • Alemania, Países Bajos, Austria: Aproveche estos mercados estables como anclas para itinerarios multipaís, beneficiándose de un suministro más constante de autocares y hoteles.

Operar producto terrestre en Europa desde 2007 nos permite anticipar estos cambios del mercado y asesorar a nuestros socios sobre qué asegurar primero.

Para los socios que deseen un informe de capacidad mercado por mercado para 2027 del equipo de contratación de BRACAP antes de los plazos límite del primer trimestre, contáctenos directamente en /contact. Estamos listos para ayudarle con los requisitos específicos de su programa para la próxima temporada.